Institutionelle Kunden und Family Offices
Institutionelle Kunden und Family Offices haben in der Regel andere Bedürfnisse als klassische Privatkunden. Diese Kunden verfügen über eigene Strukturen, die über die Strategische Asset Allokation und das Liquiditäts-Management entscheiden. Zu unseren Institutionellen Kunden zählen vor allem Stiftungen, die mit ihrem Grundvermögen aufsichtsrechtliche Vorgaben erfüllen müssen.
Für diese Kunden entwickeln wir Lösungen, die Ihren speziellen Bedürfnissen entsprechen. Die besondere Kompetenz des Bankhauses Herzogpark liegt in der sicherheitsorientierten Kapitalanlage. Wir glauben dafür prädestiniert zu sein, einem Family Office den Baustein innerhalb des Gesamtvermögens zu liefern, der praktisch „mündelsicher“ angelegt werden soll.
Selbstverständlich beraten wir unsere Institutionelle Kunden und Family Offices auch bei der Schaffung geeigneter Strukturen. Aus zahlreichen Stiftungsgründungen und deren kontinuierlichen Beratung wissen wir um ihre speziellen Bedürfnisse und kennen die Herausforderungen, die sich aus Statuten und Anlagerichtlinien ergeben können.
Das institutionelle „Asset Management“ weißt durchaus Parallelen zur Betreuung größerer privater Vermögen auf. Deshalb fördern wir auch ein segmentübergreifendes „Best Practice“ zum gegenseitigen Nutzen unserer institutionellen und privaten Kunden.
In beiden Segmenten können sogenannte „Asset Pooling“- Strukturen indiziert sein. Gründe für eine Zusammenfassung von fundbasierten Vermögenswerten bestehen vor allem in ihren synergetischen Vorteilen. So können verschiedene juristische und/oder natürliche Personen - beispielsweise Mitglieder einer Unternehmerfamilie - an einem gemeinsamen Pool von Vermögenswerten teilnehmen, wobei unterschiedliche Vermögensverwaltungsmandate konsolidiert werden können. Aufgrund einer grösseren Verhandlungsmacht und der Bündelung von Transaktionen lassen sich für die Beteiligten deutliche Kostenvorteile erzeugen.