Strategische Asset Allokation
Im Rahmen der Vermögens- und Risikoanalyse wurde bereits erwähnt, dass für Ihren langfristigen Anlageerfolg weder das optimale Timing beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, noch der «richtige Riecher», sondern fast ausschließlich die richtige Asset Allokation ausschlaggebend ist.
Auf dieser Ebene wird nun die strategische Asset Allokation anhand der zuvor ermittelten Erkenntnisse umgesetzt, mithin die Gewichtung von beispielsweise liquiden Mitteln, Buchwerten und Beteiligungen angepasst. Dabei sind Ihre unternehmerische oder berufliche Tätigkeit, sowie die damit verbundenen Risiken von besonderer Bedeutung.