Vermögens- und Risikoanalyse
Ausgangspunkt unserer Tätigkeit für Sie ist die Bestandsaufnahme ihres Vermögens. Wir definieren und analysieren zunächst ihre derzeitige Vermögensstruktur, bevor wir Ihnen Investitionsvorschläge unterbreiten.
Denn ausschlaggebend für Ihren Anlageerfolg ist weder das optimale Timing beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder gar der «richtige Riecher», sondern fast ausschließlich die strategische Asset Allokation. Auf sie ist gemäß zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen zwischen 80 und 90 Prozent der Performance zurückzuführen - sie muss daher unbedingt stimmen.
Wir erstellen Ihnen eine Liquiditätsplanung für den von Ihnen vorgegebenen Zeitraum und zeigen mögliche zukünftige Unterdeckungen auf. Dabei suchen wir gemeinsam nach Lösungsansätzen, um diese Unterdeckungen sinnvoll und rechtzeitig zu schließen.
Risikoanalysen und Stresstests - die für das Bankhaus selbst Verwendung finden - zeigen uns, wie Ihr Vermögen auf extreme Situationen reagiert, und ob Sie und Ihre Familie in allen Lebenslagen finanziell optimal abgesichert sind.